06-07-2010
Profescapital: Kolejny udany projekt IPO
Jest to kolejna transakcja zrealizowana przez Profescapital tym roku. Łączna wartość transakcji zrealizowana przez firmę w pierwszy półroczu 2010 wyniosła 60 mln zł.
Transakcja dla Rank Progress jest pierwszym od czasu rozpoczęcia kryzysu finansowego projektem IPO w Polsce dla firmy z branży inwestycyjno-deweloperskiej zakończonym pełnym sukcesem. Profescapital pełnił rolę Organizatora, Głównego Zarządzającego i Doradcy Finansowego Rank Progress.
- Ta transakcja to dowód na to, że nawet w nadal trudnych dla branży deweloperskiej czasach można osiągnąć sukces. Wierzymy, że spółka również odniesie wielki sukces na warszawskim parkiecie – mówi Szczepan Czyczerski, Wiceprezes Zarządu Profescapital.
Rank Progress jest spółką inwestycyjno-deweloperską specjalizującą się w realizacji galerii handlowych i wielkopowierzchniowych centrów handlowych w średniej wielkości miastach z przeznaczeniem na wynajem lub sprzedaż. W latach 2001 – 2009 Spółka oddała do użytku 21 centrów handlowych, o łącznej powierzchni ok. 263 tys. mkw. W ubiegłym roku Rank Progress osiągnął przychody w wysokości 140 mln zł oraz zysk netto w wysokości 73 mln zł. Program inwestycyjny na lata 2010-2012 wynosi 500 mln zł.
W czerwcu Profescapital przeprowadził niepubliczną emisję spółki Abak o wartości 1 mln zł. Spółka jest największym w regionie warmińsko-mazurskim podmiotem świadczącym usługi outsourcingu księgowego i kadrowo-placowego. Środki z oferty zostaną przeznaczone na sfinansowanie przejęcia w 2010 roku dwóch podmiotów z branży w ramach realizacji strategii budowy ogólnopolskiego podmiotu oferującego profesjonalne usługi dla małych i średnich przedsiębiorstw. Na przełomie lipca i sierpnia akcje Abak zostaną wprowadzone do obrotu na rynku NewConnect.
W chwili obecnej spółka prowadzi też kolejną emisję z prawem poboru dla notowanej na Newconnect ATON-HT S.A.. Zakończenie emisji, której wartość wynosi 9,9 mln zł planowane jest na lipiec tego roku.